В 1933 году США неожиданно установили дипломатические отношения с Советским Союзом. Это были неспокойные годы в социалистическом раю, и недавно назначенные американские послы стали свидетелями чисток и сталинского террора. Но вместо того, чтобы сообщить президенту Рузвельту о преступном лице системы