Вассалитет при Тойотомии и покорение Ходзё
После смерти Ода Нобунага Иэясу Токугава стал союзником Тойотомии Хидэёси, участвовал в битве при Комаки‑Нагакутэ. В 1587 году Хидэёси удостоил его звания младшего второго ранга и назначил губернатором Суруги. Позднее Токугава был вынужден подчиниться Хидэёси в вопросе о Ходзё; в 1590‑м году он помог подавить клан Ходзё и получил обширные территории в Канто.
Корейские экспедиции и смерть Хидэёси
В 1592‑м и 1597‑м годах Токугава не участвовал в вторжении в Корею, оставаясь в замке Нагойа. В 1598‑м году после смерти Хидэёси Токугава стал одним из пяти старейшин Совета, получив значительное влияние в управлении страной.
Борьба за власть и битва при Сэкигахаре
После смерти Хидэёси между пятью старейшинами и группой «Го‑Бугё» (в том числе Исида Мицунари) разгорелся конфликт. Токугава игнорировал решения Го‑Бугё, что привело к расколу на сторонников Токугава и сторонников Исида. В 1600‑м году он потребовал от всех даймё принести дань; отказался лишь клан Уэсиги, что послужило предлогом к битве при Сэкигахаре, где силы Токугава победили.
Создание сёгуната Эдо и уничтожение клана Тойотомии
Три года после Сэкигахары, в 1603‑м, Токугава получил титул сёгуна и учредил сёгунат Эдо. Он конфисковал земли, принадлежавшие Тойотомии, и оставил Хидэёри только 650 000 коку в Сетсу, Кавачи и Идзуми. В 1605‑м году Токугава передал сёгунат сыну Хидэтада, закрепив наследие. Последующие годы он систематически ослаблял клан Тойотомии, что завершилось осадой замка Осака в 1615‑м году.