В любом случае, всего за 20 лет после смерти Михаила VIII владения Малой Азии, по большей части, были потеряны для Империи, за исключением городов-крепостей, которые, однако, были исключены от турок и произошла своего рода свободная осада.
В 1301 годув битве при Вафеосе, недалеко от Никомидии, Империи удалось послать всего 2000 человек. чтобы помочь этому великому малоазийскому городу от угрозы османов под командованием командующего Великой ротой Джорджа Музалона.
Половина людей Музалоне были аланскими наемниками. Турки выставили в бою всего 5000 человек. Византийцы потерпели поражение, так как аланы даже не воевали. Потери были невелики, так как побежденные бежали в укрепленную Никомедию.
Теоретически эту битву не следует считать важной. Но это так. По мнению турецких историков, именно эта победа «родила» Османскую империю. Это была первая победа османов над имперскими войсками.
Легкая победа наполнила турок самоуверенностью и презрением к противнику . Однако это свидетельствует как о слабости византийцев, так и османов, которые также не располагали сильными силами. Если бы в то время у Империи было 10 000 достойных солдат, сегодняшняя история была бы иной.
Упадок Империи был настолько велик, что она смогла послать против турок только 2000 человек для защиты древней столицы эллинизма в Вифинии.
Византийские источники сообщают, что в 1320 году император Андроник II был вынужден ввести особо тяжелый налог, на деньги которого он стремился сформировать военную силу в 3000 человек. Из них 1000 будут действовать в малоазиатских владениях, а остальные - на европейских территориях.
Однако даже этого добиться не удалось, так как планы императора были отменены его конфликтом с внуком Андроником III. За время его существования малоазийские владения были полностью отданы во власть турок. Пока два палеолога боролись за обладание троном, турки беспрепятственно продвигались вперед. В 1326 году турки-османы после 10-летней осады завоевали Бурсу и сделали ее своей столицей. Имея теперь устойчивую базу, они продолжали свои разрушительные набеги во все византийские области Малой Азии.
Битва при Пелекано
Столкнувшись с этими событиями, новый император Андроник III решил лично выступить против османов. Император вместе с Великим Отечественным Иоанном Кантакузином переправился в Малую Азию во главе всего лишь 2000 регулярных воинов и неизвестного количества иррегулярных войск. Эта армия 10 июня 1329 года столкнулась с 8000 османами под командованием султана Орхана. Турки послали 300 человек своей легкой кавалерии, чтобы преследовать византийцев.
Весь день прошёл в суматохе, без ничего существенного. Когда византийцы посчитали, что достигли своей цели, которая заключалась не что иное, как проведение своеобразной военной демонстрации, они решили отступить. Но тут на них напали турки и ранили императора в ногу. Травма Андроника вызвала замешательство и панику.
Наутро византийцы худо-плохо отступили четырьмя фалангами. Турки преследовали их и догнали одного из них, которого буквально уничтожили, захватив и византийский лагерь. Битва при Пелекано, как ее называли, из близлежащей одноимённой крепости (известная также как Битва при Филокрине, из соседнего, тоже небольшого городка с таким же названием) была второй и последней попыткой византийцам предстоит встретиться с османами на поле битвы в Малой Азии.
Как и в битве при Вафеосе, византийцы потерпели поражение, поскольку у них было всего 2000 реальных солдат, против вчетверо большего количества турок. После этого поражения судьба Малой Азии была решена. Население Малой Азии полностью утратило доверие к Константинополю, и многие жители этих регионов подчинились туркам и воевали на их стороне . Турки следовали византийской системе благосостояния, раздавая тимиры своим вассалам, среди которых было немало обращенных византийцев.
